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El hijo de un conocido empresario local aparece muerto en circunsrtancias escabrosas. El posterior intento de esclarecimiento de dicha muerte por un antiguo amigo de la familia, un investigador de medio pelo, amargado y antisocial, sirve como marco para el retrato de una generación de jóvenes totalmente perdidos, adocenados a causa del alcohol y de las drogas.Jóvenes a los que sus padres, con actitudes no menos reprochables que las suyas propias han provocado o al menos permitido, la monumental estafa en que se han convertido sus vidas.

Un trashumante conocido como el Pardal llega, como cada otoño, al pueblo de Tío Moñeta y Tío Canito, los mayores terratenientes de la zona. Por ser considerado un hechizado, en el pueblo son reticentes a la presencia del pastor, quien no simpatiza con los vecinos. A causa del asesinato de Suave, su fiel perro, el Pardal abandona la zona sin dejar rastro alguno. Pero una serie de sucesos llevan a pensar que él está relacionado con la muerte de Tío Canito, de modo que su hermano tiene sed de venganza.

Novela ambientada en los años 1503-1521, en Valladolid, sur de Italia y algún pasaje en la zona de Laredo. Narración de aventuras, con un trasfondo de intriga y dosis de relato fantástico, que desgrana las vicisitudes de un par de pícaros en el Valladolid previo a la guerra de las Comunidades, y de unos soldados que combaten a las órdenes del Gran Capitán en el sur de Italia, todo ello enmarcado en la España y el reino de Nápoles de principios del siglo XVI, con el telón de fondo del conflicto hispano-francés y la llegada de Carlos I a Castilla, que desembocó en la revuelta comunera.
Descripción del Valladolid de la época, intercalando en la propia trama de la novela episodios históricos y leyendas de la ciudad.
El libro comienza con la batalla de Ceriñola (1503) y termina poco después de la batalla de Villalar (1521).